Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из КГБ Ростова, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его направляют в Ленинград. Там он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, сумел обезвредить опасную группировку, грабившую банки. За это его пригласили в ленинградское КГБ. Теперь он обеспечивает безопасность высших чиновников города.
Владимир Наумов, окончив обучение в КГБ, отправляется в город на Неве. Его цель — встретиться с возлюбленной, получившей направление на киностудию "Ленфильм". В Ленинграде ему поручают важную задачу — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
