В 1988 году, в Калмыкии, молодой педиатр Кирсан Аюшев работает в детской больнице. Он замечает тревожные симптомы у нескольких маленьких пациентов и предполагает у них ВИЧ. Коллеги с большим опытом сомневаются в его выводах, считая такое невозможным в их регионе. Не получив поддержки, Кирсан решает действовать самостоятельно и отправляет образцы анализов в столичную лабораторию тайно.
Результаты из Москвы подтверждают опасения врача. К расследованию подключается Дмитрий Гончаров, ученый, изучающий редкие для Советского Союза инфекции. Вместе они сталкиваются с серьезной задачей: от их решений теперь зависит здоровье многих детей и взрослых. Возможно, под угрозой оказывается благополучие не только региона, но и всей страны.