Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз - рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее выглядит мрачным. После долгих раздумий он выбирает опасный путь - начинает производить метамфетамин. Помощником становится его бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то исключили из школы не без участия самого Уайта. У Джесси уже был опыт приготовления наркотиков, но недавний рейд правоохранителей оставил его без напарника и места для производства.