В период Тайсё ходили старинные легенды о лесах, где скрывались существа, похожие на людей, но с жаждой человеческой плоти. Говорили, что под покровом темноты они выходят на охоту. Тандзиро, старший в семье Камадо, после ухода отца взял на себя заботу о близких. Как-то раз он отправился в соседний поселок, чтобы продать уголь. Возвращаясь на рассвете, юноша застал ужасное зрелище: все его родные были жестоко убиты. Единственной, кто уцелел, оказалась младшая сестра Нэдзуко — теперь уже демон, но сохранившая проблески прежней души. Так для брата и сестры начался полный испытаний путь, где Тандзиро стремится найти виновного в трагедии и отыскать способ вернуть Нэдзуко человеческий облик.