Дэндзи был обычным подростком с простой мечтой - нормально питаться каждый день. Однако жизнь преподнесла ему жестокий урок, когда после смерти отца на него свалились огромные долги. Парень влачил жалкое существование в ветхой лачуге, постоянно недоедая.
Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, он пошел на крайние меры - продал часть органов и занялся незаконной охотой на демонов. В этом опасном деле ему помогал верный спутник Потита - странное существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой ритуального убийства, но Потита спас его, пожертвовав собой. Демон стал сердцем парня, наделив его невероятными способностями - быстрым восстановлением и умением превращать руки в бензопилы.
Эти уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, куда Дэндзи и устроился на работу. В новой команде он познакомился с коллегами: угрюмым Аки и вспыльчивой Пауэр, наполовину демоном. Но больше всего его внимание привлекла загадочная начальница Макима, в которую парень без памяти влюбился.